O malvado Califa Alquazar tem a sua alma presa em um espelho e agora, a única coisa que pode derrotá-lo é a Rosa mágica de Edhil. Ele recruta Hasan, um aventureiro que se diz príncipe, para encontrar a cobiçada rosa mágica , prometendo como recompensa, a princesa Zuleira. O ingênuo príncipe Hasan, desconhecendo os verdadeiros motivos de Alquazar, parte em busca da rosa.