Um elaborado jogo de controle mental inicia-se quando o filho (Andrew Stevens) de um agente do governo (Kirk Douglas) é seqüestrado por causa de seus poderes psicocinéticos. Desesperado para encontrá-lo, seu pai contrata uma garota (Amy Irving) com habilidades psiquícas semelhantes às de seu filho. Ela logo descobre que o rapaz é prisioneiro de um órgão secreto do governo dos EUA e que está sendo utilizado para perigosas experiências mentais - e programado para matar.