Myles Clarkson (Alan Alda) é jornalista e um jovem pianista clássico em ascensão. Ele está muito animado com a possibilidade de combinar essas duas atividades após uma entrevista com o lendário e doente pianista de concertos Duncan Ely (Curd Jurgens). Porém Clarkson terá uma terrível surpresa. O velho Ely é um adorador de Satã e faz um ritual no qual sua alma é transferida para Myles no momento de sua morte. Assim, Ely torna-se jovem novamente e pode continuar a tocar piano. As coisas se complicam quando Paula (Jacqueline Bisset), esposa de Myles, nota mudanças no comportamento de seu marido. Em sua luta para descobrir a verdade sobre o que aconteceu, Paula é arrastada para o terrível mundo de Ely, e fica cada vez mais perdida em meio às noções de troca de almas, possessão demoníaca e terríveis segredos de família. Quando se dança a Balada para Satã, o Diabo escolhe o tom.
ano:1971