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Miles Pope descobre que cara mais legal da cidade, Leland Carver, é na verdade um criminoso procurado que está assumindo uma nova identidade após a cirurgia plástica. Ajudado por seu amigo Duane, que é um maquiador de cinema, Miles se transforma em um homem branco para que ele possa escapar de um assassino de aluguel enviado por Carver. Entretanto, Miles se livra dele e assume o papel como o assassino de aluguel, em uma tentativa de conseguir expor Carver ao FBI.
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