Bud Davis, é operário de uma refinaria do Texas. À noite, troca seu capacete por um chapéu e vai para o Gilley's, o bar mais popular de Houston. É lá que ele conhece a bela dançarina Sissy, que pensa que Bud, é um verdadeiro cowboy. Mas Bud, terá a chance de provar isso, quando um perigoso ex-condenado planeja um golpe para roubar o Gilley's, e também o coração de Sissy