David Pollock (Gregory Peck), um professor especialista em hieróglifos se infiltra na organização criminosa comandada por Nijem Beshraavi (Alan Badel), que trama algo perigoso contra o primeiro-ministro Jena. A bela e misteriosa Yasmin Azir (Sophia Loren), esposa do vilão, aparece querendo ajudar Pollock, mas parece ter seus próprios planos.