Com os Estados Unidos focados apenas na Guerra do Vietname, Gene Ryack é um piloto desertor contratado pela CIApara arriscar a sua vida, transportando abastecimentos, sob disfarce, a forças indígenas que combatem os comunistas durante a guerra cocorrida nos anos 90. Gene continua a fazer escala o tempo suficiente para terminar o seu negócio pessoal de contrabando de armas que o deixará aposentar-se descansadamente. Contudo, os seus planos desaparecem quando lhe é imposta a companhia de um novo recruta, Billy Covington, um jovem rebelde cuja forma de voar fez com que perdesse o seu trabalho