Terry McCaleb (Clint Eastwood) é um agente aposentado que passou recentemente por um transplante de coração. Ele é contratado por Graciella Rivers (Wanda De Jesus), irmã da mulher que doou seu novo coração, para investigar sua morte. Durante as investigações McCaleb reúne pistas que indicam que o assassino procurado é na verdade um serial killer que durante anos o próprio McCaleb procurou enquanto trabalhava no FBI.